Una oración siempre tiene un verbo, mientras que una oración compuesta dos, que estarán unidas por un nexo. Tanto si la oración subordinada es sustantiva como adjetiva, el nexo será que ("dice que es guapo" o "el amigo del que te hablé es guapo" respectivamente) cumpliendo, eso sí, funciones distintas. Si la oración es adverbial, el nexo será un adverbio, por ejemplo: "yo no voy donde tu me digas"
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